Berichte

Die Berichtsseite ist der Ort, an dem du deine Management-Auswertungen direkt in Fyvel aufbaust und analysierst. Statt Zahlen nur in externen Templates zu prüfen, kannst du Reports bereits in der Anwendung zusammenstellen, filtern und nachvollziehen.

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Was ein Bericht enthält

Ein Bericht besteht aus einzelnen Zeilen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen können:

• Datenzeilen — Zeigen Werte aus deinen Reporting-Daten
• Berechnungen — Kombinieren oder vergleichen andere Zeilen
• Überschriften und Leerzeilen — Strukturieren den Bericht visuell

So entsteht eine individuelle Auswertung, die zu deinem Reporting-Aufbau passt.

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Zeitraum und Aggregation

Für jeden Bericht kannst du den Zeitraum festlegen und die Darstellung umschalten:

• monatlich
• quartalsweise
• jährlich

So kannst du denselben Report je nach Fragestellung auf unterschiedlichen Verdichtungsstufen nutzen.

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Unternehmen auswählen

Wenn deine Organisation mehrere Unternehmen umfasst, kannst du einen Bericht für eine einzelne Gesellschaft oder für mehrere Gesellschaften gemeinsam ausführen.

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Drilldown

Einzelne Berichtszeilen lassen sich aufklappen, um die zugrunde liegenden Dimensionen (z. B. Konto/Kategorie, Kostenstelle, Kostenträger, Gesellschaft, Buchungsebene) besser nachzuvollziehen. Über die Toolbar kannst du alle Zeilen auf einmal auf- oder zuklappen. Die Drill-down-Dimensionen stellst du im Drill-down-Dialog ein; gespeicherte Ansichten merken sich diese Einstellung.

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Export

Berichte lassen sich aus der Web-App als PDF oder Excel (.xlsx) herunterladen:

• PDF enthält die aktuell aufgeklappten Drill-down-Zeilen (wie auf dem Bildschirm).
• Excel enthält den vollständigen Drill-down-Baum der aktiven Einstellung; zugeklappte Zweige sind gruppiert und zunächst ausgeblendet und können in Excel aufgeklappt werden.

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Ansichtsmodi

Über Einstellungen in der Berichtsansicht kannst du zwischen drei Modi wechseln:

• Standard — Werte aus den ausgewählten Buchungsebenen für den gewählten Zeitraum
• Rolling Forecast — Ist-Werte und Forecast-Werte über einen Stichtag in einer gemeinsamen Ansicht
• Vergleich — Zwei Buchungsebenen-Konfigurationen gegenüberstellen und die Differenz anzeigen

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Rolling Forecast

Im Modus Rolling Forecast kombinierst du abgeschlossene Ist-Perioden mit Forecast-Perioden in einem Bericht. Dafür legst du fest:

• Ist bis einschließlich — der Stichtag, bis zu dem Ist-Werte angezeigt werden
• Buchungsebenen (Ist) — welche Ebenen für die Ist-Perioden gelten
• Buchungsebenen (Forecast) — welche Ebenen für die Forecast-Perioden nach dem Stichtag gelten

Typischer Anwendungsfall: Monatsabschluss bis zum letzten abgeschlossenen Monat, ergänzt um Plan- oder Forecast-Werte für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres.

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Vergleich

Im Modus Vergleich stellst du zwei Buchungsebenen-Konfigurationen gegenüber:

• Seite A — erste Datenebene, zum Beispiel aktueller Stand oder Ist-Daten
• Seite B — zweite Datenebene, zum Beispiel Plan, Snapshot oder Forecast

Der Bericht zeigt die Differenz (Seite A − Seite B). Optional kannst du Abweichungsfarben aktivieren, um positive und negative Abweichungen hervorzuheben. Typische Anwendungsfälle sind Ist vs. Plan, der Abgleich mit einem früheren Snapshot oder der Vergleich verschiedener Forecast-Szenarien.

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Berichte in Excel und Google Sheets

Dieselben Report-Definitionen stehen auch in den Fyvel-Add-ins für Excel und Google Sheets zur Verfügung. Dadurch bleiben deine Reportlogik und deine Spreadsheet-Auswertungen auf demselben Stand. Die Ansichtsmodi Rolling Forecast und Vergleich sind in der Web-App und über MCP (resolve_report mit periodSlices bzw. compareSides) verfügbar. Details zur MCP-Nutzung: Berichte (MCP).

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