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Buchungsebenen helfen dir, unterschiedliche Datenebenen im Reporting sauber voneinander zu trennen. Statt alle Werte in einer einzigen Ebene zu vermischen, entscheidest du gezielt, welche Buchungsebenen in einem Bericht berücksichtigt werden sollen.
Buchungsebenen in Fyvel mit Tabelle für Import, manuelle Buchungen, Personalkosten, benutzerdefinierte Ebenen und Snapshots

Übersicht der Buchungsebenen mit Typ, Forecast-Status und Snapshots

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Wofür Buchungsebenen gedacht sind

Buchungsebenen eignen sich z. B. für:
  • importierte Buchhaltungswerte
  • manuelle Ergänzungen oder Korrekturen
  • Forecast-nahe Werte
  • Werte aus der Personalkostenlogik
Im Bericht wählst du genau die Ebenen aus, die für deine Fragestellung relevant sind.

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Werte in Buchungsebenen hochladen

Buchungsebenen können auch über das Excel Add-in und das Google Sheets Add-in befüllt werden. So kannst du Werte aus einem Spreadsheet-Modell zurück nach Fyvel in eine bestimmte Buchungsebene schreiben, zum Beispiel für Planung, Forecast oder modellierte Ergänzungen. Die Anleitung dazu steht unter Werte in Buchungsebenen hochladen. Informationen zur Einrichtung der Add-ins findest du auf der Seite Excel & Google Addin.

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Warum das hilfreich ist

Mit Buchungsebenen kannst du:
  • Ist-Daten und interne Ergänzungen getrennt halten
  • verschiedene Planungssichten nebeneinander verwalten
  • Reports flexibel für unterschiedliche Empfänger oder Anlässe zusammenstellen

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Snapshots

Ein Snapshot ist eine gesperrte Buchungsebene, die einen bestimmten Zahlenstand festhält. In einem Snapshot werden nicht die zugrunde liegenden einzelnen Buchungen gespeichert, sondern die aggregierten Werte auf Kategorie- und Reportingbereichsebene inklusive Kostenstellen. Das ist besonders nützlich, wenn du:
  • den Stand bei der Finalisierung eines Plans sichern möchtest
  • Veränderungen seit einem früheren Stichtag vergleichen willst
  • vorläufige Schätzungen dokumentieren möchtest
Änderungen an Kategorie-Zuordnungen oder Reportingbereichen wirken sich nicht rückwirkend auf bereits erstellte Snapshots aus. Alte Snapshot-Daten bleiben unverändert. Nach der Erstellung kann ein Snapshot wie jede andere Buchungsebene in Berichten und in den Add-ins ausgewählt werden.