Die Reportingstruktur definiert, wie deine Konten für das Management-Reporting gruppiert werden. Statt der steuerlichen Standardgliederung erstellst du hier eine Struktur, die deine Unternehmenslogik widerspiegelt.
Reportingstruktur mit Bereichen und Kontenzuordnung
Erstelle Bereiche wie z. B. „Umsatzerlöse”, „Personalkosten”, „Marketing”, „IT-Infrastruktur” oder „Sonstige betriebliche Aufwendungen”. Jeder Bereich hat einen internen Namen und einen Anzeigenamen.
Die Reihenfolge der Bereiche bestimmt, wie sie in Auswertungen und im Dashboard erscheinen. Verschiebe Bereiche mit den Pfeil-Buttons nach oben oder unten.
Die Seite ist in zwei Spalten aufgeteilt:Linke Spalte: Reportingbereiche — Hier siehst du alle Bereiche des aktiven Tabs (GuV oder Bilanz). Wähle einen Bereich aus, um die zugehörigen Konten zu sehen.Rechte Spalte oben: Zugeordnete Konten — Zeigt alle Konten, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind. Per Klick kannst du ein Konto wieder entfernen (es wird dann als „nicht zugeordnet” markiert).Rechte Spalte unten: Nicht zugeordnete Konten — Zeigt alle Konten des aktiven Kontotyps (GuV oder Bilanz), die noch keinem Bereich zugeordnet sind. Per Klick weist du ein Konto dem ausgewählten Bereich zu.
In der Seitenleiste wird ein Badge angezeigt, wenn es Konten gibt, die noch keinem Reportingbereich zugeordnet sind. Prüfe diese regelmäßig, damit deine Auswertungen vollständig sind.
Beginne mit einer groben Struktur (z. B. 5–10 Bereiche) und verfeinere diese bei Bedarf. Die Struktur kann jederzeit angepasst werden — bestehende Zuordnungen bleiben erhalten.
