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Kategorien sind das Herzstück der Fyvel-Metadaten-Ebene. Sie bilden dein eigenes Klassifizierungssystem ab — unabhängig vom steuerlichen Kontenrahmen. Mit Kategorien bestimmst du, wie Buchungen in deinem Management-Reporting erscheinen.

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Beispiele für Kategorien

Kategorien ermöglichen eine Auswertungslogik, die über klassische Buchhaltung hinausgeht:
  • Umsatz, Kurs 2025-01 — Zur Profitabilitätsanalyse einzelner Kurse eines Unternehmens im Weiterbildungsbereich
  • Laufende Teamkosten, Teamevents, Offsites — Zur Trennung laufender und einmaliger Teamkosten
  • Müller Steuerberatung | Lohn/Fibu, SEO Agentur — Für detailliertes Kostencontrolling im Bereich Beratung
  • Expansionsprojekt XYZ — Für Budgettracking spezifischer strategischer Projekte

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Kategorien erstellen

Klicke auf „Kategorie erstellen” und fülle folgende Felder aus:
Dialog in Fyvel zum Erstellen einer Kategorie mit Name, Beschreibung, Kostenstelle und Reportingbereich

Dialog zum Erstellen einer Kategorie

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Gruppenweite Kategorien

Kategorien können als gruppenübergreifend markiert werden. Diese sind dann in allen Unternehmen deiner Organisation sichtbar — nützlich, wenn du eine einheitliche Kategorisierung über mehrere Gesellschaften hinweg verwenden möchtest.

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Kategorien filtern

Nutze den Filter, um Kategorien nach Reportingbereich einzugrenzen. Das ist besonders hilfreich, wenn du viele Kategorien hast und gezielt in einem Bereich arbeiten möchtest.

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Kategorien bearbeiten und löschen

Klicke auf eine bestehende Kategorie, um Name, Beschreibung, Kostenstelle oder Reportingbereich zu ändern. Kategorien können auch gelöscht werden — bestehende Zuordnungen von Buchungen zu dieser Kategorie werden dabei entfernt.

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Tipp

Du kannst Kategorien auch direkt auf der Zuordnungsseite erstellen, ohne die Kategorien-Seite aufrufen zu müssen. So bleibst du im Arbeitsfluss.