Zuordnung

Die Zuordnungsseite ist der zentrale Arbeitsbereich in Fyvel. Hier weist du Buchungen deinen Kategorien zu und baust so Schritt für Schritt deine Metadaten-Ebene auf.

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So funktioniert die Zuordnung

Jede Buchung aus deinen Buchhaltungsdaten kann einer Kategorie zugewiesen werden. Diese Zuordnung ist die Grundlage für dein Management-Reporting: Sie bestimmt, in welcher Kategorie und in welchem Reportingbereich eine Buchung in deinen Auswertungen erscheint.

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Die Tabelle

Für jede Buchung siehst du: Alle sortierbaren Spalten sind mit kleinen Pfeilsymbolen markiert. Ein Klick auf den Spaltenkopf sortiert aufsteigend, ein zweiter Klick kehrt die Sortierung um.

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Einzelne Buchungen zuordnen

Wähle im Dropdown neben einer Buchung die passende Kategorie aus. Die Zuordnung wird sofort gespeichert. Du kannst eine Zuordnung jederzeit ändern oder entfernen. Ganz oben im Dropdown steht Ignorieren, wenn Buchungen ignorieren in den Unternehmenseinstellungen aktiviert ist (standardmäßig aus). Ignorierte Buchungen verschwinden aus der Standardansicht (nicht zugeordnet) und bleiben in Berichten beim Konto — ohne Kategorie. Eine spätere Kategoriezuordnung hebt Ignorieren automatisch auf. Mit dem X am Dropdown hebst du Zuordnung oder Ignorieren wieder auf. Nach dem Training kann die KI für ähnliche offene Buchungen Ignorieren vorschlagen — wie bei einer Kategorie mit Annehmen oder Ablehnen. Bereits ignorierte Buchungen bleiben ignoriert, auch wenn du die Einstellung später deaktivierst; sie findest du unter Zugeordnet / ignoriert.

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Mehrere Buchungen gleichzeitig zuordnen (Bulk)

1. Markiere mehrere Buchungen über die Checkboxen.
2. Wähle oben in der Bulk-Aktionsleiste eine Kategorie aus — oder Ignorieren (wenn aktiviert).
3. Alle markierten Buchungen werden dieser Kategorie zugewiesen bzw. ignoriert.

Mit dem X an der Bulk-Auswahl hebst du Zuordnung oder Ignorieren für alle markierten Zeilen auf. Das ist besonders effizient, wenn viele ähnliche Buchungen vorliegen (z. B. alle Mietzahlungen eines Jahres).

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Filter und Suche

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Freitextsuche

Durchsuche Buchungstexte, Kontonummern und andere Felder. Drücke Enter, um die Suche auszuführen.

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Konten-Filter

• Überwachte Konten (Standard) — Zeigt nur Buchungen von Konten, die als „überwacht” markiert sind.
• Nicht überwachte Konten — Zeigt Buchungen von nicht überwachten Konten. Auch diese können kategorisiert werden.

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Zuordnungs-Filter

• Nicht zugeordnet (Standard) — Zeigt nur Buchungen ohne Kategorie und ohne Ignorieren — ideal, um offene Zuordnungen abzuarbeiten.
• Zugeordnet — Zeigt zugeordnete Buchungen. Wenn Ignorieren in den Unternehmenseinstellungen aktiviert ist, heißt der Filter Zugeordnet / ignoriert und enthält auch ignorierte Buchungen.

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Kategorie-Filter

Filtere nach einer oder mehreren bestimmten Kategorien, um zu sehen, welche Buchungen dort zugeordnet sind. Wenn Ignorieren aktiviert ist, kannst du hier Ignoriert auswählen — zusammen mit Zugeordnet / ignoriert, um nur ignorierte Buchungen zu sehen. Ein „Filter zurücksetzen”-Button stellt alle Filter auf den Ausgangszustand zurück.

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Kategorien direkt erstellen

Du musst die Zuordnungsseite nicht verlassen, um eine neue Kategorie zu erstellen. Klicke auf „Kategorie erstellen”, fülle die Felder aus, und die neue Kategorie steht sofort im Dropdown zur Verfügung.

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Fortschritt im Blick

In der Seitenleiste zeigt ein Badge die Anzahl der noch nicht zugeordneten Buchungen an. So siehst du auf einen Blick, wie viel Arbeit noch offen ist.

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